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通宝能源600780低市盈率收购电网资产

发布时间:2019-11-09 18:59:08 编辑:笔名

通宝能源(600780):低市盈率收购电资产增厚业绩

8月31日,通宝能源发布重大资产重组预案:公司拟以5.63元/股的价格向山西国电和国电资产发行27,282.42万股,购买山西地方电力股份有限公司(简称"地电股份")100%的股份。本次重大资产重组完成后,地电股份将成为通宝能源的全资子公司。

由于此次收购还需通过股东大会,以及证监会的批准,预计年底前完成有一定的难度。因此,预计此次收购不对公司2010年业绩产生影响,我们维持公司2010年每股收益0.050元的预测。在2011年初完成收购的情况,预计2011年公司每股收益为0.200元。目前股价对应的2011年市盈率在30倍左右,与电力行业整体估值水平相当。

在经历前期持续上涨后,通宝能源目前股价已经反映了此次收购对公司业绩的改善作用。我们认为,目前公司估值处于合理水平,维持公司"中性"投资评级。

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